Een nijlpaard wordt verliefd op een eenzame prinses. Hij vraagt aan een tovenaar om hem te veranderen in een mens. Toverkracht blijkt niet sterk genoeg om dieren te veranderen in mensen. De tovenaar verandert daarom het nijlpaard in een speelgoedpopje voor de prinses. Hoelang zal hij gelukkig blijven als popje?